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Regista: Paul W.S. Basato sul racconto di Anderson e George R.R. Martin, la storia è incentrata su una regina che, nel disperato tentativo di realizzare il suo amore, compie una mossa audace: invia la potente e temuta strega Gray Alys (Mila Jovovich) nella natura selvaggia e infestata, alla ricerca di un potere magico proveniente dalle Terre Perdute, dove la strega e la sua guida, il vagabondo Boyce (Dave Bautista), devono superare il loro ingegno e sconfiggere uomini e demoni.