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Morihito Otogi, uno studente delle superiori che proviene da una famiglia di orchi, si gode una vita pacifica e ordinaria finché il suo amico d’infanzia Nico non si trasferisce a casa sua. Nico sta studiando per diventare una strega e sceglie Morihito come suo familiare. Mentre Nico è emozionato di riunirsi al suo vecchio amico e innamorarsi, Morihito viene incaricato di una pericolosa missione per proteggerla da una calamità profetizzata. Tra il caos imprevedibile causato dalla magia di Nico e l’imbarazzo di condividere una casa, le loro vite diventano un turbine di eccitazione e pericolo soprannaturali.